في إحدى ليالي نيويورك العادية، تجد جيس، الممثلة الشابة التي تكافح لتجد موطئ قدم لها، طفلاً صغيرًا مختفياً بين الشجيرات قرب شقتها. الخوف في عينيه يثير في داخلها شيئًا. لكن محاولتها لحمايته تتحول بسرعة إلى مذبحة عندما يظهر والد الطفل في مشهد دموي يدفعها للهروب مع الصغير في رحلة يائسة.
ولكن الهروب من الرجل ليس المشكلة الوحيدة. مع كل خطوة، تكتشف جيس الحقيقة المخيفة: هذا الطفل يهرب من قدره الأسود. كل خوف يشعر به يتحول إلى كيان حي. خوفه من الذئب يجعل الذئب يظهر، وخوفه من الظلام يجعل الظلام يتحرك. جيس تجد نفسها في مواجهة لا مع قاتل بشري، بل مع القوة المطلقة للرعب المجسد
